Ставрогін розуміє, що Шевцов веде подвійну гру, до якої його не пускають. Ставрогін приходить до генерала з пропозицією працювати разом. Але Шевцов не іде на відверту розмову, і говорить, що вони і так працюють разом. Ставрогін відчуває себе приниженим і починає власну гру проти Шевцова.

Чумаков знаходиться у таборі найомників Броньє. Йому загрожує викриття - деякі з бійців були особисто знайомі з людиною на ім'я Сергій. Чумакову доводиться постійно запевняти, що це дійсно він. Броньє все ще має сумніви щодо Сергія, однак все ж доручає йому здійснити  диверсію на території Росії.