Саша Морозов прощається у госпіталі із своєю коханою Катериною. Дочка капітана Лазарєва вважає своїм обов'язком у важкі для країни часи нарівні з моряками-чоловіками служити у флоті. До відчайдушної дівчини приєднуються інші жінки. Всі вони влаштовуються служити на транспортне судно.

Незважаючи на те, що рана ще не зажила, Саша не може залишатися на лікарницькій лаві, знаючи про те, що його кохана ризикує життям, та тікає з госпіталю.

Гітлеру доповідають про триваючу підготовку конвою PQ-17. Розвідники Канаріса, які успішно занурилися у англійські військові кола, добре проінформовані щодо того, яку зброю і в якій кількості союзники мають намір доставити до Росії. Гітлер віддає наказ знищити конвой та направляє на розгром каравану лінкор "Тірпітц".