1942 рік. Близнюки Петро і Павло Істоміни не бачили один одного багато років. Павло, засуджений у 34-у як ворог народу, відбуває заслання на Соловках, викладає математику. Петро, злочинець-ведмежатник з багатою кримінальною біографією, випускник німецької школи диверсантів - досвідчений і небезпечний агент. Переправлений на радянську територію, він потрапляє до рук контррозвідки. Капітан НКВС Хромов вирішує скористатися шансом і завербувати Петра Істоміна...