Алі зустрічається із Островським та пропонує йому взяти участь в операції Аль Саїда, нагадує йому про старі гріхи Островського.

Пономарьов пропонує Пасічнику взяти участь у боротьбі із наркоторгівлею, є інформація, що у цьому замішаний Шахов. Пасічнику потрібно зануритись у його охорону.

Руслан та Алі обговорюють майбутнє операцію. Алі відібрав групу "штурмовиків", а другою групою - "альпіністами - займається Ваха.

Сокольський у Таджикістані викрадає санітарний вертоліт для темінового перекидання наркотиків, при цьому він винищує лікарів та пілотів.