Бренгвіна та його товаришів врятовує радянське судно "Урал", на якому матросами служать Катя та тітка Паша.

Підводний човен К-21, на якому відправився у плавання Катеринин наречений Саша, виходить на зв'язок із "Уралом". Катерина через радиста передає для нього радісне повідомлення - у них скоро буде дитина. Німцям вдається запеленгувати розмову, і на "Урал" обвалюється шквал вогню.

Радянське командування докоряє британське адміралтейство тим, що конвой PQ-17 був використаний як приманка для того, щоб спіймати германський лінкор "Тірпітц". Однак, незважаючи на суперечки, наше командування веде переговори із союзниками щодо підготовки чергового каравану - PQ-18...