Повний співчуття доктор відпускає на волю Віктора - напівлюдину, напівмашіну, над яким проводили досліди в Лютор-Корп, але, як тільки той тікає, його збиває Лана. Помітивши, що на Вікторі немає й подряпини, вона звертається до Кларка, який швидко знаходить кіборга. Разом вони намагаються знайти дівчину Віктора, але перш ніж їм це вдається, Лекс забирає пацієнта назад у Лютор-Корп.

Лекс дізнається, що професор Файн знаходиться в Гондурасі, і хоче поквитатися з ним. Кларк зустрічається з красивою і спокусливою дівчиною Сімоною, яка використовує гіпнотичні чари, щоб усі виконували кожне її бажання. Кларк розкриває свої здібності Симоні, яка вирішує скористатися Кларком, щоб убити Лекса.