Загадкова  відсутність Суслопарова викликає підозру у друзів. Приходько повідомляє Шкаліна про пропозицію Селіванова, і той підключає його до операції. Діди отримують урок і розуміють, що не завжди короткий шлях до мети найшвидший. Продовжуючи боротися за Дашине серце, Циплаков робить спробу виконати романс.

Пошуки Погосяна і Невадського супроводжуються смішними та курьозними випадками. Курєнков застає Приходько поруч з агрегатом, який той фотографує на прохання Селіванова і починає всіх навколо підозрювати в шпигунстві. Варя приходить до Соколова в гараж.