Рейчел стає свідком того, як якась сутність спочатку нападає на директора школи, який вичитував учня школи - Девіда, хлопчика-індіанця, а потім на детектива, який прийшов заарештувати Девіда за напад на директора школи. Дізнавшись про це, Дерек вирішує перевезти Девіда до Сан-Франціського дому, щоб зрозуміти причину одержимості хлопчика. Члени дому з'ясовують, що Девід народився слабким і хворобливим, і шаман племені призвав зі світу духів «Дух Тіні», який мав оберігати хлопчика. Сила «Духа тіні» все зростала, він почав опановувати душею хлопчика і нападати на тих людей, які чимось погрожували йому.