Від своєї знайомої, психіатра, Рейчел дізнається про випадки самогубств в психіатричній клініці й вирішує сама потрапити в цю клініку як пацієнтка. Вона з'ясовує, що головний лікар лікарні - Пейтон, використовуючинай найсильніші страхи своїх пацієнтів, доводить їх до самогубства. У нотатках священика члени Сан-Францісського дому знаходять інформацію про демона, який харчується страхом людей. Щоб подолати його, потрібно прийняти свій страх і припинити боятися. Дерек пробирається до психіатричної лікарні і допомагає Рейчел здолати Пейтона - демона страху.