Цього разу Михайло Кожухов подорожує далі Болгарією. Долина троянд, рожеве масло, випічка пирлінкі, нестінарство (ходіння босоніж по розжареному вугіллю).
Довгий час Болгарія залишалася країною, де люди жили і працювали на селі і, можливо, саме тому тут досі збереглося так багато старовинних і, доречі, досить нестандартних звичаїв. Так, у Болгарії нареченій, яка виходить у день весілля зі свого будинку, прийнято виливати під ноги відро холодної води. Робиться це для того, щоб все у молодих в подальшому житті йшло гладко.