Еріка, Райан і Джек збираються на безпрецедентну місію по пошуках Джона Мея, щоб врятувати Джорджі (член команди, який пожертвував собою заради Райана), Анна запрошує Чеда назад на корабель в рамках програми «Живемо разом», Тайлер намагається дізнатися у матері про своє минуле. Також дивимося на життя Райана 10 років тому - тоді Райан за наказом Анни вбив Джона Мея за те, що той дозволив собі людські почуття та емоції. Але з тих пір Райан сам став все більше співчувати людям і розчаровуватися в ідеалах візитерів.

Чед і Анна в Женеві на енерго-саміті ООН, де Анна збирається представити світу у вигляді подарунка нову технологію. Її презентація не входить в плани саміту (більше того, один з політиків відкриває Чеду зворотний бік відкриття пунктів медичної допомоги візитерів: коли люди починаються безкоштовно і ефективно лікуватися у візитерів, уряду доводиться закривати лікарні та поліклініки - тисячі людей втрачають робочі місця), однак, рятуючи людей, яким загрожувала небезпека від стихійного лиха, Анна заслуговує увагу до своєї персони і отримує дозвіл на презентацію так званої "Блакитний енергії". Тим часом Еріка дізнається, що служба безпеки V розшукує членів ПК. Вел збігає, дізнавшись, що з її дитиною щось не так, і думаючи, що вона більше не зможе довіряти Райану.