Маша Гамаюн і Коля Сєрга побувають в східній казці на березі Аравійського моря. У Салалі золота карта дістанеться Маші. Мандрівниця спуститься у провалля Таві-Атайр, спробує козла на смак, дослідить підводний світ, розслабиться на СПА-процедурі та покатається на джипі в пустелі. Коля зі ста доларами відвідає другу за величиною мечеть в Омані та заповідник Ваді-Дарбат, навчиться доїти верблюдів, побуває в долині гейзерів і містичному місті Сумхурам, а також розвіє міфи про магнітну гору.