У Варшаві на Сергія вже чекає Шевцов, який дає йому нове завдання - повернутися до Броньє та потрапити до диверсійної групи, яка розставляє у Белграді маяки для НАТОвський  бомбардувань.

Броньє не довіряє Чумакову і не пускає його до маяків. За Сергієм постійно слідкує Брожевич, "права рука" Броньє, і він змушений допомагати диверсантам. Нарешті Чумакову вдається відвести увагу Брожевича і дати у газету оголошення для центра. Шевцов відправляє Віктора на допомогу Чумакову.

Ставрогіну вдається дізнатися про місце знаходження Сергія. Він направляє до Белграду Турка із завданням розвідати, чим займається покійний "Звіздар" і стати йому на перешкоді.

Віктор та Сергій зустрічаються у Белграді. Вони знову не можуть стримати себе і починають досить бурхливо з'ясовувати відносини. Але коли пристрасті вщухли, обидва розуміють, що ситуацію змінити неможна.