Люди Броньє розстрілюють візитерів. Сергій та Віктор ховаються від пострілів на березі моря. Броньє обшукує трупи і розуміє, що це засідка. Він викриває Сергія і стріляє в нього. Але Віктор закриває його власним тілом.

Розпочинається заплановане бомбардування Белграду. Сергій біжить містом із маяком у кишені. Його перехоплює турок і вимагає віддати маяк. Починається бійка. Однак Сергій все ж таки встигає кинути маяк за огранку Китайського посольства.

Після загибелі Віктора Сергій по-новому замислюється про своє життя. Він повідомляє Шевцова про своє рішення піти із розвідки. Шевцов попереджає Сергія, що це дуже небезпечний крок.

Шевцов викликає до себе Ставрогіна і повертається до старої розмови: пропонує йому працювати разом. Але той відповідає генералові тими ж словами, які він колись почув від нього. Протистояння стає відкритим.