Міс Конгеніальність

Дія фільму починається у 1982 році у Нью-Джерсі. Дівчинка в окулярах вступається за однокласника і дає прочухана місцевому хуліганові. Пройшли роки, дівчинка Грейсі стала агентом ФБР. Її направляють на конкурс краси "Міс Америка", де повинен з'явитися серійний вбивця на прізвисько "Громадянин".

Грейсі терміново повинна стати красунею, щоб ізсередини, як учасниця конкурсу, викрити злочинця, і в цьому їй допомагає досвідчений консультант Віктор. На наших очах відбувається метаморфоза: бридке каченя перетворюється на леді. Грейсі потрапляє в смішні ситуації, але звідусіль виходить з честю, навіть із дефіле в купальниках.