Нові пригоди Піноккіо

Піноккіо вже виповнилося 12 років, він живе разом зі своїм названим батьком Джеппетто. І як самий звичайний хлопчик, Піноккіо не дуже любить ходити до школи. Щоб подивитися бродячий цирк «Чорний карнавал мадам Фламбо», він продає свої шкільні підручники та прогулює уроки.
Звідки ж Піноккіо було знати, що на цій виставі він попадеться на очі Лисиці та Коту, колишнім підручним «великого й жахливого» Лоренціні. І що під машкарою господині карнавалу мадам Фламбо ховається сам злодій - ляльковод Лоренціні. Щоб помститися, він влаштовує Піноккіо підступну пастку, перетворивши на дерев'яну ляльку не лише його самого, а й Джеппетто.
Чи зможуть батько та син з допомогою таємничої «Блакитної феї» здолати злі чаклунські чари і повернути собі людську подобу?