Затьмарення

Дія фільму розгортається в недалекому майбутньому в окрузі Оранж, штат Каліфорнія. Америку остаточно поглинув вал наркотиків, розумами та тілами людей оволоділа таємнича Субстанція Д, що повністю руйнує їх психіку. Головний герой фільму - таємний агент відділу поліції по боротьбі з наркотиками Роберт Арктор, який у зв'язку з характером своєї діяльності теж стає наркозалежним.

Одного разу йому доручають шпигувати за його друзями: Джимом Барісом, Ерні Лакманом, Донною Хоторн і Чарльзом Фреком. Ситуація ще більш ускладнюється, коли Баріс починає доносити на Арктора. При цьому Баріс не здогадується, що насправді  він забезпечує інформацією Арктора, який змінив свою зовнішність...